Carasent har kjøpt opp Avans Soma

Viser til børsmelding:

Carasent ASA has acquired the Norwegian company Avans Soma Holding AS, developer of leading medical record systems and IT solutions in the Norwegian health care market.

We are very pleased to have completed this transaction as Avans Soma, with its strong presence in the Norwegian health care market, constitutes a foundation for our further establishment in Norway and other growth opportunities in new segments, says Johan Lindqvist, Chairman of the Board of Carasent.

Avans Soma is characterized by a large loyal customer base and stable market share growth during the last 15 years. This will provide a smooth access into the Norwegian health care market for Carasent.

An existing organization in Norway, with the solid knowledge and experience that we see within Avans Soma, is extremely important. It creates great value, in terms of being able to use existing technical systems integrations and solutions that Avans Soma provides today. Through its robust organization of 25 highly competent employees, Avans Soma will also offer tangible guidance regarding sales, support and consulting in the Norwegian market, he says and continues:

The wide range of contacts and business networks that Avans Soma developed over the past 15 years, in terms of customers and clients within the Norwegian healthcare market, private as well as public sector organizations, and partner relationships, represents an important strategic asset for the joint company. Avans Soma serves more than 140 customers, with a strong market share within the key segments.

The acquisition of Avans Soma and their products for social care and mental illness rehabilitation, results in a broadened product portfolio and the new collaboration enables Avans Soma to intensify its work towards offering SaaS-based services. Hence, there are strong organic growth opportunities both from the existing customer base and from winning new clients.

Avans Soma’s revenues and EBITDA was approximately NOK 24 million and NOK 6 million as per LTM Sep-2020, with an annually recurring revenue (“ARR”) of approx. NOK 21 million.

The agreed purchase price is NOK 122.5 million, corresponding to an enterprise value of NOK 125 million less Avans Soma’s consolidated net debt position of NOK 2.5 million (the (“Purchase Price”).

The transaction purchase price has been settled as follows:

–        50% of the Purchase Price in cash upon closing,

–        50% of the Purchase Price as shares in Carasent valued at a price of NOK 27.7 per share (the “Share Settlement”).

The majority shareholder of Avans Soma, Norwegian family office Rieber & Søn, will become a large shareholder in Carasent with approximately 2% of the outstanding shares following the transaction. All selling shareholders have entered into a lock-up agreement of 15 months on the Share Settlement.

DNB Markets acted as financial advisor to Carasent in connection with the transaction.

About the companies:

Carasent ASA:

Carasent ASA was founded in 1997. In May 2018 the Swedish company Evimeria EMR AB, a company providing cloud-based medical record services to the health care industry, was acquired. Carasent’s strategy is to develop and expand digitalization that helps customers in providing efficient and qualitative health care services in the Scandinavian market.

Avans Soma Holding AS:

Avans Soma is a Norwegian company that develops and sells digital systems and tools adapted for users in the segments for health care, rehabilitation and mental illness. Avans Soma currently has 25 employees in offices in Oslo, Bergen and Dale.

Knowit Experience kjøper Creuna og styrker med det posisjonen i det nordiske markedet. Selskapenes tilbud i markedet supplerer hverandre godt, innen både digital strategi, datadrevet salg og markedskommunikasjon. Oppkjøpet betyr at Knowit Experience vokser til rundt 900 ansatte og antallet ansatte i konsernet øker til rundt 2600.

Etterspørselen etter digitale tjenester er raskt økende i både privat og offentlig sektor, som et resultat av endret kundeatferd i samfunnet. Dette har blitt ytterligere forsterket av Covid-19. Knowit er allerede godt posisjonert, med bred kompetanse innen systemutvikling og digital transformasjon. Gjennom oppkjøpet av Creuna, med sin sterke posisjon innen design og tech, vil tilbudet til markedet bli enda mer konkurransedyktig.

Fusjonen og integrasjonen av Creunas virksomhet med Knowit Experience vil gi betydelige synergier på kostnadssiden, kombinert med nye forretningsmuligheter, og er ventet å gi positiv lønnsomhetsutvikling. Knowit forventer at oppkjøpet vil ha en positiv innvirkning på resultatene allerede fra 2021.

Med Creunas lokale kontorer, vil Knowit styrke sin tilstedeværelse og konkurransekraft i alle de nordiske landene. Oppkjøpet vil bety en betydelig økt markedsandel, i tillegg til å bidra til en ytterligere konsolidering av markedet.

– Vi ser at utviklingen til digitale forretningsmodeller øker takten ute hos våre kunder. Med Creuna på laget, blir vårt tilbud innen digital transformasjon det sterkeste i det nordiske markedet. Vi gleder oss til å ta imot våre nye kolleger fra Creuna, sier Per Wallentin, konsernsjef i Knowit.

– Vår ambisjon er å være det ledende byrået innen datadrevne kundeopplevelser i Norden. Med kompetansen og lidenskapen Creuna har for å utvikle sterke merkevarer og brukeropplevelser, styrker vi vår posisjon ytterligere. Samtidig blir vi en enda mer attraktiv arbeidsgiver med spennende utviklingsmuligheter for våre ansatte, sier Fredrik Ekerhovd, konserndirektør og leder for Knowit Experience.

– Sammenslåingen av Knowit og Creuna er en spennende satsning som vil gi våre ansatte helt nye karrieremuligheter. Vi deler sentrale verdier og lidenskapen for å hjelpe kundene våre å bygge sterke merkevarer, sier Torstein Harildstad, konsernsjef i Creuna.

De to organisasjonene vil bli samlet under merkevaren Knowit Experience.

Knowit Experience er et forretningsområde innen Knowit med rundt 600 spesialister innen teknologi, design og kommunikasjon – og med kunder innen en rekke sektorer, blant annet innenfor offentlig sektor, varehandel og helse.

Creuna er et nordisk digitalbyrå med rundt 300 ansatte i Danmark, Norge, Sverige og Finland.

Rieber og Søn gikk i 2017 inn på eiersiden i Avans, som er en softwareleverandør innen helse- rehabiliterings- og attføringsmarkedet. Nå har Avans slått seg sammen med Soma Solutions etter å ha vært konkurrenter, delvis mot samme marked, i over 15 år.

De to selskapene samles under det nye navnet Avans Soma, med Rieber & Søn som hovedaksjonær.

Avans Soma sitt hovedfokus vil være utvikling av effektive og fremtidsrettede løsninger som skal gi kundene et godt og intuitivt arbeidsverktøy og som skal bidra til å gi brukerne/pasientene bedre tjenester. Samtidig må dette gjøres i takt med den offentlige utviklingsretningen.

Ved å slå sammen de to selskapene, vil vi kunne stå bedre rustet til å møte morgendagens krav i et spennende marked.

Summer Ploeg er det syvende skipet i rekken av et nybyggingsprogram på totalt syv 19.900 dwt stainless steel eco kjemikalieskip som er bygget ved Fukuoka Shipbuilding Co Ltd. i Japan. I likhet med søsterskipene, Sun Ploeg, Sky Ploeg, Sea Ploeg, Star Ploeg, Snow Ploeg og Spring Ploeg vil Summer Ploeg inngå i Hansa Tankers sin kjemikalieskip pool.

Les mer om Hansa Tankers her: http://www.hansa-tankers.com/

Atlantis Vest har gjennom aksjekjøp og utøvelse av tegningsretter ervervet til sammen 22,7 % av Eiendomskreditt AS. Samlet transaksjonsverdi er 109,6 million kroner.

Eiendomskreditt er et frittstående kredittforetak som tilbyr lån til næringseiendom, fellesgjeld til borettslag og lån til selveiende bolig. Utlån finansieres hovedsakelig ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett.

Eiendomskreditt AS ble etablert i 1997 og eies i dag av Atlantis Vest, Meteva AS, samt 80 sparebanker fra hele landet fordelt på alle samarbeidsgrupperinger.

Eiendomskreditt har en forvaltningskapital på nær 4,7 milliarder kroner.

Spring Ploeg er det sjette skipet i rekken av et nybyggingsprogram på totalt syv 19.900 dwt stainless steel eco kjemikalieskip som er bygget ved Fukuoka Shipbuilding Co Ltd. i Japan. I likhet med søsterskipene, Sun Ploeg, Sky Ploeg, Sea Ploeg, Star Ploeg og Snow Ploeg vil Spring Ploeg inngå i Hansa Tankers sin kjemikalieskip pool.

Det syvende skipet vil bli levert 30.03.2017.

Les mer om Hansa Tankers her: http://www.hansa-tankers.com/

Jørund har de siste 9 år vært partner i EY og en del av ledergruppen i Bergen. Han har til sammen 16 års erfaring fra EY som rådgiver og revisor innen ulike bransjer nasjonalt og internasjonalt. Hans hovedfokus har vært større virksomheter både innen børs, offentlig virksomhet samt familieeide bedrifter.

Jørund er utdannet Siviløkonom fra Norges handelshøyskole (NHH) med master i regnskap og revisjon (MRR) og Statsautorisert revisor. Han har gjennomført AFF yngre ledere (Solstrandprogrammet).

I Atlantis Vest skal Jørund være ressursperson innenfor regnskap og skatt. I investeringsteamet skal han støtte opp om økonomi- og rapporteringsstrukturer og endringsprosesser i eksisterende porteføljeselskaper. Han vil også lede vårt transaksjonsstøtteteam i forbindelse med kjøp og salg av selskaper.

Vi ser fram til å jobbe med Jørund.